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[재테크] 07/08 주요뉴스
07/08 주요뉴스 * 뉴욕증시, 7/7(현지시간) 경기 회복 신중론 및 단기 급등 부담감 등에 하락… 다우 -396.85(-1.51%) 25,890.18, 나스닥 -89.76(-0.86%) 10,343.89, S&P500 3,145.32(-1.08%), 필라델피아반도체 2,019.77(-1.32%) * 국제유가($,배럴), 美 원유 재고 발표 주시 속 코로나19 재유행 우려 등에 약보합 … WTI -0.01(-0.02%) 40.62, 브렌트유 -0.02(-0.05%) 43.08 * 국제금($,온스), 코로나19 확산 지속 등에 상승... Gold +16.40(+0.09%) 1,809.90 * 유럽증시, 영국(-1.53%), 독일(-0.92%), 프랑스(-0.74%) * 美 5월 채용공고 540만 명…전월대비 40만 명↑ * 美 플로리다, 다수 지역 병원 중환자실 수용 한도 도달 * 나바로 "중국의 코로나19 책임 묻는 조처에 나설 것" * 퀄스 연준 부의장 "코로나19로 금융사 부도 증가 없을 것" * OECD, 실업률 대공황 이후 최고…내년 말까지도 회복 못 해 * EU, 유로존 올해 GDP 성장률 -8.7% 예상…전망치 하향 * 中매체 "빠른 경기 회복단계 진입…2분기 성장률 2% 웃돌 듯" * 마스크 기피하던 브라질 대통령, 결국 코로나 확진 * 낮 기온 30도 이상 '무더위'…일부 소나기 코로나로 인한 경기 회복 지연 확대로 부진트럼프, “WHO 공식 탈퇴 했다” 발언 이후 낙폭 확대미 증시 특징: 경기와 실적에 주목미 증시는 코로나 확산과 경기 불확실성 부각 여파로 하락 출발 했으나 고용지표 개선에 기대 장중 낙폭이 축소되기도 했음. 그렇지만 코로나 피해 업종 위주로 지속적인 매물이 출회 되고 금융주가 경기 회복 지연과 실적부진 우려로 약세를 보이자 재차 낙폭 확대. 특히 트럼프가 미국의 WHO 탈퇴 발표 이후 매물 출회가 더욱 확산.대체로 실적 전망과 코로나 이슈가 주요 변수(다우 -1.51%, 나스닥 -0.86%, S&P500 -1.08%, 러셀 2000 -1.86%) 한국 주식시장 전망 외국인 선물 동향 주목전일 한국 증시는 중국 증시의 변동성 확대 및 미국 코로나 확산을 기반으로 한 경기 불확실성으로 매물 출회되며 하락했다. 미국과 유럽 증시 또한 씨티은행이 독일의 제조업 위축을 주장하고, EU집행위의 성장률 하향 조정, 미 연준위원들도 하반기 경기 회복에 대한 신뢰를 낮추는 발언들을 하는 등 경기 회복 지연 가능성이 제기되며 하락했다. 이 결과 금 가격이 1,800 달러를 상회하고, 미 국채 금리가 하락하는 등 위험자산 선호심리가 약화된 점은 한국 증시에서 외국인 매물 출회 가능성을 높인다다만, 글로벌 주식시장 하락 요인인 미국 코로나 재 확산 등은 전일 선반영이 되었다는 점을 감안 낙폭은 제한될 것으로 전망한다. 그렇기 때문에 오늘 한국 증시는 외국인의 수급에 따라 방향성이 결정 될 것으로 전망되며 옵션만기일을 앞두고 외국인 선물 동향에 특히 주목할 필요가 있다.여기에 FBI 의 미국 대선에 대한 중국의 간섭 발표, 폼페이오의 중국의 틱톡 사용 금지 추진 등으로 미-중 갈등이 지속될 수 있어 중국 증시의 변화 또한 국내 증시에 영향을 줄 것으로 예상한다 키워드 : 코로나 백신투자, 중국경기 회복 빠르다, 글로벌 경기회복 느리다, 금값상승(엘컴텍), 미국 병상이 모자라다, 미중 갈등심화(틱톡사용금지), 미국 대선에 중국 간섭(희토류) [기업/산업] * 핵심사장단 대동한 정의선·최태원…"韓경제에 새로운 힘 될것"* 현대차, 글로벌 배터리 1위·4위·7위와 동맹 완성(2차전지는 강하다. 장기적 성장성을 위한 토대마련) * 스마트폰 예상밖 선방…2분기 영업이익 1조7000억선 전망 * 기안기금 대상 늘린다…車·조선 추가될듯(자동차 부품, 조선.... 근데 조선쪽은 업황이 영...) * 플러그 꽂으면 결제까지 한번에…한전, 전기차 충전 새 기술 개발(충전(무선)과함께 차량점검 + 결제까지..... 관련주가 뭐가있지?)* 배터리 안전진단·스마트 충전…LG화학-GS칼텍스 손잡아 * '카타르 100척 수주' 환호했는데…그전에 말라죽을 판 * NHN, 상반기 中 전자상거래액 1000억 돌파(전자결제주 실적증가로 다시 관심권) * 휴온스, 코로나 치료제 개발 나선다 * 목표가 추월 속출…종목 리포트 꺼리는 애널리스트들 * 비건, 8일 강경화·이도훈 만난다…2박3일 방한일정 시작 * 불 나면 건물정보가 바로 소방서로…서울시, 도시 빅데이터 활용 속도낸다 [국제/해외] * 美, 中 제재의 역설…'중국판 나스닥' 키웠다 * '코로나 USA'…전체인구 1%가 걸렸다(미국 병상이 모자라지고 있음. 미국은 의료시스템이 붕괴될 가능성도 있어보임. 그래서 백신쪽으로 자금을 밀어 넣고있음)* 파우치 美 전염병연구소장 "코로나 백신 영구 효과 없다"(하.. 이럼 나가린데....) * 中에 반기 든 구글·페북 "이용자 정보 안넘겨"…틱톡은 홍콩 철수(희토류 - 유니온머티리얼즈, 쎄노텍) * "언제든지 원하는 곳에서 일하라"…日 후지쓰, 8만명 전직원 원격근무(재택근무 관련주 다시 관심권) * 日규슈 나흘째 물폭탄…인명피해 60명 넘어서(파세코, 신일전자) 위 내용을 길~게 정리한 내용입니다.https://www.youtube.com/watch?v=WNV4hCCaB0g 자료공유 구글시트https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC4mc9BCOx3XUAjHTODva-qtRdeEZvz_ecO1aNx4J7E/edit#gid=1126325671
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[재테크] 07/07 개장전 주요뉴스
07/07 개장전 브리핑 * 뉴욕증시, 7/6(현지시간) 글로벌 증시 강세 및 경제 지표 호조 등에 큰 폭 상승… 다우 +459.67(+1.78%) 26,287.03, 나스닥 +226.02(+2.21%) 10,433.65, S&P500 3,179.72(+1.59%), 필라델피아반도체 2,046.81(+2.67%) * 국제유가($,배럴), 코로나19 확산 부담 등에 약보합… WTI -0.02(-0.05%) 40.63, 브렌트유 -0.04(-0.09%) 43.10 * 국제금($,온스), 코로나19 확진자 급증 및 달러 약세에 상승... Gold +3.50(+0.20%) 1,793.50 * 유럽증시, 영국(+2.09%), 독일(+1.64%), 프랑스(+1.49%) * 美 6월 서비스업 PMI 57.1…월가 예상 큰 폭 상회 * 美 6월 고용추세지수 49.05…두 달 연속 반등 * 트럼프 "중국 바이러스로 인한 사망 39% 감소…나스닥 사상 최고" * 백악관 비서실장 "中 코로나19 실정 대응 행정명령 추진"(중국의 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 실정과 관련한 행정명령을 백악관이 1주일 이내에 발표할 수 있다) * JP모건 "바이든 대선 승리, 증시에 긍정적일 수도" * 북한, 비건 방한일에 "미국과 마주앉을 생각 없다" * "서울·경기 곳곳 빗방울"… 더위 시작 '소서' 한국 주식시장 전망 개별 종목 장세전일 한국 증시는 중국 증시가 5% 넘게 급등한 데 힘입어 상승했다. 특히 중국을 비롯한 글로벌 경기 회복에 대한 기대가 높아지는 등 투자심리 개선 효과도 긍정적인 영향을 줬다. 이런 가운데 오늘 미 증시가 지표 개선과 FAANG 기업들의 강세로 상승한 점은 투자심리 개선에 긍정적이다.한편, 경기 회복 기대와 아마존 등 언택트 관련 기업들의 강세는 전일 일부 반영이 되었으나, 테슬라 효과는 관련 종목에 양호한 결과를 기대하게 하며 개별 종목 장세가 펼쳐질 것으로 전망한다.이런 가운데 삼성전자 실적 발표도 주목할 필요가 있다. 당사는 2 분기 영업이익을 6.6 조원으로 시장 컨세서스(6.8 조원)을 소폭 하회할 것으로 전망하고 있다.삼성전자는 전일 2.61% 급등 했던 점을 감안 실적개선이 된다 해도 일부 선반영이 되었기에 삼성전자 실적 발표는 중립 이슈로 작용할 가능성이 높다. 이를 감안 오늘 한국 증시는 지수보다는 개별 기업 이슈에 따라 변화를 보일 것으로 판단되며 전일과 같이 외국인의 선물 수급, 중국 증시의 변화에 따라 등락이 예상된다. 키워드 : 미국 행정명령 추진, 북한 대화생각없다, 삼성전자 실적 컨센서스 하회예상, 테슬라 급등 [기업/산업] * "니콜라 보고 있나?"…현대車 '수소트럭 생태계' 치고 나갔다* 수소연료전지 장착한 엑시언트…내연기관車 못지않은 '출력'(07/08 EU 수소전략 발표) * 데이터 한건에 1억원 하는 시대* '관광객 카드내역' 5천만원에 팔려…코로나로 데이터가치 더올라* '민간 1호' KDX한국데이터거래소 회원 3000명 육박* 시행앞둔 데이터3법, 개인정보 규제 과도해…행안부 추가 의견 수렴(빅데이터 - 오픈베이스, 더존비즈온, 디엔에이링크) * SSD 6개월째 수출 급증…애물단지서 '블루칩' 된 낸드플래시(SFA반도체, 하나마이크론, 심텍) * 대한항공, 기내식·면세점 1조에 매각…한앤컴퍼니 등 유력거론 * 인도 반중 정서에 LG폰 반사이익..."판매량 10배 증가" * "유데나필 FDA 허가 자신…이미 생산 들어가"(메지온) * 코로나 집콕 늘고 폭염예보…"선풍기 없어서 못팔 정도예요"(신일전자, 파세코) * 대웅제약 美 협력사 에볼루스, 시간외서 21% '급락' * 이해찬 만난 '홍남기·김상조'…한국판 뉴딜계획 보고 * 이태원 클럽·광륵사…전파력 6배 '변종'* 분당 초등생 형제, 光州 어린이집 남매… 지역감염 확산에 어린이 환자도 늘어* 아파트·골프장 일상 곳곳 감염확산…"바이러스 전파력 더 세져" * 민주 38%vs통합 30%…15주만에 지지율격차 한자릿수(홍정욱 관련주, 오세훈관련주) * 美 확진자 300만명…한달새 100만명 감염* 코로나19 확진자 급증 美 지역 관료들 "정상화 너무 일렀다"* "코로나 환자 더는 못받아"…두손 든 美남부 병원들 * '퇴출령'에 읍소한 中 틱톡 "인도에 더 투자하겠다" * 中 또 '발칵' 코로나 이어 흑사병 공포 * "살 게 없다"던 버핏, 천연가스에 11.6조원 투자 주가 최고치·부동산 거래 폭발…중국, 고비 넘었나(중국관련주 - 엔터, 화장품, 건설, 국내상장 중국기업) 정보공유 구글시트https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC4mc9BCOx3XUAjHTODva-qtRdeEZvz_ecO1aNx4J7E/edit#gid=1925029980 7월 7일 (화) 오세훈, 미래혁신포럼 대선주자 토론 예정 오세훈 전 서울시장이 7월7일 국회 의원회관에서 미래혁신포럼의 대권주자 특별 강연 연사로 나설 예정. 진양화학, 진양산업, 누리플랜, 진흥기업 7월 7일 (화) 이낙연, 전당대회 출마 선언 예정 이낙연 더불어민주당 의원은 7월7일께 차기 당 대표 선출을 위한 8월 전당대회 출마를 선언할 예정. 남선알미늄,이월드 7월 7일 (화) 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 예정 삼성전자는 7월7일 2분기 잠정실적을 발표할 예정. 코로나19 충격에도 반도체 실적이 1분기에 이어 견조할 것으로 예상되며, 최악을 예상했던 IM(스마트폰), CE(가전) 부문의 실적 부진이 예상보다는 덜 할 것이란 전망이 제기되며, 어닝 서프라이즈가 기대되고 있는 것으로 전해짐. 7월 7일 (화) 정의선-최태원 회동 예정 정의선 현대자동차그룹 수석부회장과 최태원 SK그룹 회장이 7월7일 회동해 미래 전기자동차 배터리 사업 관련 협력 방안을 논의할 예정. 2차전지 7월 7일 (화) 스티븐 비건 美 대북 특별대표 방한 예정 스티븐 비건 美 국무부 부장관 겸 대북 특별대표가 7월7일 한국을 방문할 예정. 비건 대표의 방한 일정은 2박3일이 될 것으로 알려짐. 비건 대표의 방한으로 미국이 대선 전 북한과의 접촉 가능성이 제기되었으나, 비건 대표의 북한 카운터파트인 최선희 北 외무성 제1부상은 미국 대선 전 北-美 정상회담 가능성을 일축한 것으로 전해짐. 남북경협주 7월 8일 (수) 7월 8일 발표될 EU의 수소전략 현재 20억유로 수준인 수소관련시장을 2030년까지 1.400억유로로 70배 확장할 계획(https://www.pv-magazine.com/2020/06/19/leaked-eu-hydrogen-strategy-eyes-e140-billion-turnover-by-2030) 수소차
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[재테크] 06/04 아침 정리자료
06/04 미국장 마감정리6월은 경제재개로 인한 대세 상승구간으로 진입하는듯- 6월 유럽을 중심으로 대부분의 국가가 경제재개를 선언- 실업율과 서비스업주수등 거시지표가 긍정적으로 발표- 코로나 수혜섹터인 언택트 관련 섹터가 전반적 하락을 맞이함- 유가는 상승하고 있고, 반도체를 중심으로 항공, 여행, 자동차, 소매판매, 자동차, 에너지 등의 섹터가 강세를 보임 한국장 전망- 마이크로칩 테크가 12% 급등, 필라델피아 반도체 지수가 2.87% 강세를 보임.- 미국의 인종 폭동세 진정(트럼프의 연방군 동원발언이후 약탈 줄어)- 전일 삼성전자가 강한 상승세가 나왔으므로 우리나라 지수는 상승세를 유지할 것으로 전망- 오늘 ECB통화정책회의에서 추가 부양책이 나올 기대감 역시 우호적- 다만 미국이 중국간 항공기 운항중단 소식이 나오면서 시장의 하락압력이 높아질수도...(중국 항공사 미국취항 금지하는 행정명령 늦어도 16일 발효예정) 투자의견 : 레버리지 전일장 복습 - 철강 주요종목/철강 중소형 - 조선3사 카타르 수주 수혜 및 제품 가격 인상 기대감 등에 상승. ▷ 철강업계는 철광석 가격 인상으로 가격 인상이 불가피하다는 입장인 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 동국제강, 고려제강, POSCO, 대한제강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승. - 은행 - 코로나19 위기에 따른 공격적인 대응방안 속 은행 실적 우려 완화 기대감 등에 상승. ▷올해 업종 유니버스 순이익은 12.4조원으로 전년대비 10% 감소에 그칠 것이라고 전망. 이에 하나금융지주와 우리금융지주를 탑픽으로 제시. ▷이와 관련, 신한지주, 기업은행, 우리금융지주, KB금융 등 은행주가 상승. - 반도체 대표주(생산)/장비 - 필라델피아 반도체지수 상승 및 1분기 글로벌 반도체 장비 매출액 호조 등에 상승. ▷지난밤 뉴욕주식시장이 美 시위 격화에도 경제 회복 기대 지속 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 2.18% 급등 마감. ▷이와 관련, 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주(생산)가 상승. 고영, GST, 로체시스템즈 등 일부 반도체 장비 테마도 상승. - 건설기계 - 中 인프라 건설 확대에 따른 실적 개선 기대감에 상승. ▷언론에 따르면, 중국 정부가 경기 부양책으로 인프라 건설을 확대. ▷이 같은 소식에 두산인프라코어, 디와이파워, 현대건설기계 등 건설기계 테마가 상승. - 정유/석유화학/LPG(액화석유가스) - 국제유가 급등에 상승. ▷OPEC+는 6월9일~10일 예정된 회동을 6월4일로 앞당기는 방안을 추진해서 결정할 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 GS, S-Oil, 롯데케미칼, 금호석유, SK이노베이션 등 정유/석유화학/LPG(액화석유가스) 등 테마가 상승. - 항공/저가 항공사(LCC) - 운항 재개 기대감 등에 상승. ▷제주항공, 에어부산 등도 인천-마닐라, 부산-홍콩/마카오 등의 일부 국제선 노선에 대해 순차적으로 운항을 재개할 예정. ▷이와 관련, 금일 진에어, 대한항공, 에어부산, 아시아나항공 등 항공/저가 항공사 테마가 상승. ▷한편, 더불어민주당은 오는 11일 삼성전자, 현대차, 대한항공 경영진과 만나 가전/자동차/항공 업종에 대한 유동성 지원 방안과 각종 규제 완화 방안 등을 협의할 예정. - 자동차 대표주 - 현대/기아차 美 판매 회복 기대감 등에 상승. ▷이 같은 소식에 현대차, 현대모비스, 만도 등 자동차 대표주가 상승.(06/04일 타이어주도 역시 강세를 나타냄) 06/04 개장전 주요뉴스 * 트럼프 행정부, 중국 항공사 미국으로 운항 금지(희토류 - 유니온머티리얼즈, 대두관련 음식료 - 샘표, 풀무원, 비료 - 한일사료, 팜스토리) * WSJ "사우디·러시아 970만 배럴 감산 한 달 연장 합의"(유가상승 - gs, s-oil, sk이노베이션, 흥구석유) * 여름 더위 시작…대구는 '34도' 오른다(2019-05-28) 때이른 무더위 속 여름 관련제품 판매 급증 등으로 상승(주도주 : 파세코, 위닉스, 에스씨디, 롯데칠성) * EU, 현대重-대우조선 결합심사 재개 * LNG선 수주 잭팟 환호 뒤에…佛서 '1조 청구서' 날아오고 있다(LNG선의 핵심기술은 화물창인데 프랑스에 5%의 로열티 제공. 일은 우리가 돈은 프랑스가 벌어가는 격. 다음달 산업통상자원부는 한국형 화물창연구 사업을 다음달 공고할 예정) * 코로나도 못 막은 반도체 수요, 4월 글로벌 매출 6.1% 증가* 삼성전자, D램이어 '낸드' 압도적 1위 시동(06/03 주도주 :삼성전자, SK하이닉스, 고영, GST, 로체시스템즈) * 국내 첫 수소상용차 충전소, 현대차 전주공장서 개소식(오늘 3차추경안 국회제출. 수소차 가즈아 (2020-05-21) 그린뉴딜, 한국형 뉴딜 사업안 포함 소식에 상승(주도주 : 코오롱머티리얼, 에코바이오, 세종공업, 이엠코리아)) * 파로스아이비티-스템모어, 탈모치료제 공동개발(탈모치료 가즈아~) * 'LNG船 수주 잭팟'에 활짝 웃는 BNK금융지주(수주잭팟을 터트린 조선사 부산울산경남 경기 좌우. - BNK금융지주) * 에코프로비엠, 'NCA 양극재' 세계 2위…전기차 시대 '성장판' 열다 * 메디톡스 보톡스 시장 퇴출 오늘 결판…"ITC 소송에도 영향"(퇴출되면 대웅제약, 안되면 메디톡스. 양날의 칼. 하지만 전일 대웅제약 상승, 메디톡스 하락했었음) * 김여정, 대북전단에 불쾌감…"조치 않으면 군사합의 파기"(존재감 들어내려는 발언. 전일 빅텍 조정받았음) * 檢 '이재용 기소'로 기울자…삼성 "외부 전문가가 객관적 판단을"(이재용 기소되면 호텔신라가 반사수혜. 차트상 자리도 좋네) * 100% 온라인 판매 테슬라…포드 시총의 7배로 성장(테슬라의 호재는 우리나라 2차전지와 전기차 섹터에 큰 호재 2차전지 - (2020-05-18) 테슬라 공장 가동 허가 소식에 상승(주도주 : 유에스티, 에코프로비엠, 신흥에스이씨, 솔브레인)전기차 - (2020-05-18) 테슬라 공장 가동 허가 소식에 상승(주도주 : 유에스티, 신흥에스이씨, 센트랄모텍, 쎄미시스코) * 日 '디지털 엔화' 도입 서두른다(어제 우리기술투자가 들썩이던데....) 06/04 오늘의 추천주노바텍(시가공략, 목표수익률 5%)* 트럼프 행정부, 중국 항공사 미국으로 운항 금지(희토류 - 유니온머티리얼즈, 대두관련 음식료 - 샘표, 풀무원, 비료 - 한일사료, 팜스토리)- 미국은 중국을 끊임없이 압박할 것으로 예상 또한 만약 시장이 하락하게 된다면 희토류는 반사수혜를 볼 가능성이 높음.- 최근 적당히 조정을 받아가는 모습을 보이고 있음손절가 19800원 이하
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